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厦港国际19日香港上市 该公司由此成为第一家在境外上市的内地集装箱码头公司
      

    12月5日傍晚,厦门最大的港口码头运营商――厦门国际港务股份有限公司(“厦港国际”,股票编号:3378)在新加坡召开新闻发布会,正式宣布厦港国际计划于香港联合交易所(联交所)主板上市,其股票将于本月19日(星期一)开始买卖。

    据悉,厦港国际此次香港上市将募集10.1亿港元至12.2亿港元,一直困扰厦门港的建港资金匮乏的问题将由此得到有效缓解。厦港国际也成为首家在境外上市的内地集装箱码头公司。

 

发行858,000,000股H股

 

    厦港国际将发行858,000,000股H股(未计及超额配股权),其中772,200,000股H股将初步以国际配售形式发售予机构性、专业及其它投资者,其余85,800,000股H股则于香港发售,招股价为每H股1.18港元至1.42港元,相应的2005年预测备考基本市盈率为13.3倍至16.0倍。若超额配股权获行使则可额外发行117,000,000股H股(占股份发售的15%)。

    据悉,厦港国际香港公开发售从2005年12月6日(星期二)开始,至2005年12月9日(星期五)中午12时正结束;厦港国际股票将于2005年12月19日(星期一)于香港联交所主板开始买卖。 

 

所得款项净额9亿多港元

 

    据悉,以发售价每H股1.18港元至1.42港元之中位数每H股1.30港元计算,假设超额配股权未获行使,以及在扣除全球发售之承销费用及估计开支后,厦门国际港务集团所得款项净额合约为925,800,000港元。

    据介绍,厦门国际港务所得的集资净额的约人民币4.50亿元用作兴建位于厦门市海沧港区的新泊位,包括第1、4及5号泊位;约人民币4.50亿元用作偿还贷款;余额用作一般营运资金。

 

厦港国际上市的3大资产

 

    厦门港务在厦门港拥有50个泊位,其中17个为万吨级泊位、5个集装箱泊位、5个散杂货泊位和2个客运泊位。厦门国际港务上市资产主要有其与香港和黄(0013.HK)合资经营的厦门国际货柜码头51%的股权,及A股上市公司厦门港务发展(000905.SZ)55.13%的股权,及海天集装箱码头93.27%的股权。

    厦门国际货柜码头有限公司是厦门海沧港务有限公司和全球最大的货柜码头经营商――和记黄埔港口集团属下的和黄港口厦门有限公司合资经营的大型现代化港口企业,是目前厦门港惟一能靠泊国际第五代集装箱船舶的码头,和黄拥有49%股权。

    厦门港务发展是深圳A股上市公司,含东渡港务分公司全部净资产以及其在中国外轮理货总公司厦门分公司、厦门港务物流有限公司、中国厦门外轮代理有限公司、厦门港船务公司、厦门港务集团国内船舶代理有限公司和厦门鹭榕水铁联运有限公司等公司的权益性资产和部分土地。

    海天集装箱有限公司是厦门港务集团的骨干成员企业,旗下的海天码头是我国东南地区最大的集装箱专业码头,共有7个顺岸式泊位,总长1510米,码头前沿水深为12.2―13.8米,能够同时接纳两条8500TEU以上集装箱船舶靠泊作业。   

 

中海成为策略性投资者

 

    此前,就有消息传出厦门国际港务在香港上市已成定局,而且计划出售约9.9%的股份予策略性投资者。业内人士认为,在上市成定局的状态下,谁将成为其策略性股东成为最大悬念。

    前几日,有信息传出,厦门国际港务目前正洽商的对象包括新加坡港务集团及丹麦马士基公司等,但未有最后决定。特别是厦门一投资谘询公司对此分析称,外资不能控股国内码头的政策解禁之后,各家外资港运巨头骤然提速在厦门“抢码头”。香港和黄、新世界基建、中远太平洋、台湾长荣、丹麦马士基、荷兰铁行渣华和美国环球货柜等,都已锁定厦门港。

    另据香港市场人士透露,厦门国际港务计划引入中海集团为其中一个策略性股东。

    昨日,该消息在新闻发布会上得到证实。发布会上的消息称,中国海运(集团)总公司之附属公司将成为厦港国际的策略性投资者,其同意以招股价在国际配售中认购130460000股H股,相当于国际配售股份的16.9%,或厦港国际上市后之发行股本5.0%(假设超额配股权未获行使)。中国海运集团为厦港国际营业纪录内首五大客户之一。

    而法国巴黎百富勤融资有限公司为此次上市之全球协调人、账簿管理人、牵头经办人及保荐人。

 

□ 名词解释

 

什么叫H股

 

    A股、B股、H股是按英文字母作为代称的股票分类。A股是以人民币计价,面对中国公民发行且在境内上市的股票;B股是以美元港元计价,面向境外投资者发行,但在中国境内上市的股票;H股是以港元计价在香港发行并上市的境内企业的股票。

    由于A股、B股及H股的计价和发行对象不同,国内投资者显然不具备炒作B股、H股的条件。以字母代称进行股票分类,不甚规范,根据中国证监会要求,股票简称必须统一、规范。可以相信,随着我国股市的进一步发展,A股、B股、H股等称谓将成为历史。
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